vtiger日報モジュール
vtigerは各モジュールに対して個別に情報を入力する必要があり、以前から日報のイメージで一括入力が出来れば便利なのではと思い、日報モジュールを製作してみました。
日報入力画面から訪問時間及び顧客担当者と関連する商談を選択し、作業内容を入力します。
合わせて予定表へ反映したいものは、イベント(予定)に登録をチャックし、件名などをを入力します。
顧客担当者以外にも見込み客や各モジュールを選択することができす。
入力した情報から訪問数と合計の作業時間を表示します。
作成した日報は標準と同様に一覧で表示されます。
イベント(予定)をチェックした活動は予定表にも反映されますので、予定に無かった訪問活動を日報モジュールから入力することが可能です。
商談を選択した場合は商談の活動に情報が反映されます。
見込み客を選択した場合は見込み客へ
サポート依頼を選択した場合はサポート依頼へ反映されます。
またシステム設定の役割(ロール)で指定されている上長のみ、担当者の日報情報を閲覧することが可能です。
日報詳細の承認ステータスの「承認」ボタンを押すと
承認のステータスが「済」に変わります。
概要のコメント欄に指示などを記載すると
コメントのステータスが「有」と表紙され、上長の確認ステータスがわかります。
日報のデータはエクスポートすることも可能です。
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