初期設定2（CRM設定）

テンプレート

企業の詳細

企業情報を登録します。
デフォルトはvtiger社になっておりますので、編集を選択し自社の情報やロゴを登録して下さい。

他の設定

メールサーバー

送信（SMTP)メールサーバーの設定をして下さい。

通貨

日本語パックはインストールされていれば、デフォルトで「Japan, Yen」となっているかと思いますが、なっていなければ通貨の追加で設定してください。

課税計算

新規税金の追加を選択し、消費税を追加して下さい。

登録後はステータスをチェックします。

アナウンス

vtiger上でアナウンスを表示する機能です。
アナウンスフィールドに連絡したい文面を記載し保存します。

vtiger画面上部の黄色いライン上に表示されます。

表示されているアナウンスを消す場合は右上のスピーカーアイコンをクリックすることで消すことも可能です。

諸条件

諸条件のフィールドに記載した文面は「請求書」等に反映されます。
デフォルトで記載されている英文を削除し、新たに文面を入力して下さい。

レコード番号のカスタマイズ

モジュールごとのレコード番号を変更することができます。
デフォルトで振られている英数頭文字を変更したい場合は、対象のモジュールを選択し、プレフィックスの使用のフィールドを変更し保存して下さい。

メールコンバーター

メールコンバーターを使用し、受信メールからチケットやリードを作成することが可能です。
今回は特定のメールアドレスから来たメールをチケットに変換してみます。
メールコンバーターでメールボックスの作成を行います。

メールマネージャーと同様に設定します。
※ScannerNameは任意に入力（日本語では作成されません）

メールボックスが作成されました。

次にActionsでルール一覧を選択。

条件の追加を行います。

ここではdemo-supportアドレス宛に届いた、件名にサポート依頼と記載されているメールからサポート依頼を作成する条件を追加しました。

サポート依頼の条件が出来ました。

試しにdemo-supportアドレス宛に件名サポート依頼でメールを送信します。

vtigerのメールマネージャーINBOXにサポート依頼が届きました。

改めてメールコンバーターのActionsで直ちにスキャンを選択。

メールがスキャンされ、サポート依頼に追加されました。
※但し顧客企業名に担当者名が入ってしまっているため、バグかもしれません。

次にINBOXから手動でチケットを作成してみます。
対象のメールでRelated Recordsで顧客企業をチェックし、操作でAddTicketを選択。

クイック作成サポート依頼で条件を選択し、依頼内容を説明にコピーして保存します。

今度は顧客企業に入っています。

しかし・・・担当者は反映されていません。