見込み客データ登録
見込み客の登録
見込み客の登録はファイルからのインポートとwebformから登録させる方法があります。
ここではファイルからのインポート手順を説明します。
※webformから登録させる方法Webform設定を参照してください。
Excelの見込み客リストを準備します。
下記サイトでコンバーターを入手します。
http://marketplace.vtiger.com/reviews/tag/vtigerversions/version-600/
今回はExcel to CSV converterを使用してみます。
インストール後起動し、ドイツ語か英語を選択しStartをクリック。
SelectFileでExcelファイルを選択後、「utf8」と「comma」をチェックしStartをクリック。
下記のファイルが出力されます。
※通常のCSVファイルではインポートできませんのでご注意ください。
vtigerの見込み客から「操作」でインポートを選択してください。
SelectFileで出力されたcsvファイルを選択し、formatを出力した形式にあわせてnextをクリック。
ファイルの項目とCRMのフィールドをマッピングしインポートします。
Resultが表示され、12件がインポートされました。
見込み客一覧にインポートしたデータが表示されています。
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