Outlook Plugin
vtigerCRMのOutlookプラグインを使えば、vtigerCRMとOutlook間で連絡先・スケジュール・タスクを同期することが出来ます。 またOutlookで受け取るメールを自身のvtigerアカウントに対し連携することも可能です。
公式サイトより、最新のOutlookPlugin6.0(32bit or 64bit)をダウンロードしインストールします。
32ビット版Outlookプラグインのサポートバージョン
Microsoft Outlookの2007
Microsoft Outlookの2010 32ビット
Microsoft Outlookの2013 32ビット
64ビット版Outlookプラグインのサポートバージョン
Microsoft Outlookの2010 64ビット
Microsoft Outlookの2013 64ビット
今回はMicrosoft Outlook2013(32ビット)で試してみます。
「next」
「next」
outlookを起動すると、メニューにアドインが追加されています。
アドインのvtigerCRMのメニューからloginを選択
vtigercrmのURLとvtigerユーザー名、アクセスキーを入力し、自動ログインをチェックしてlogin
これだけで終了です。
試しにoutolookのスケジュールを作成し
次に同期したいメニューをクリックします。(ここではカレンダーを選択)
vtigerから1データ、outolook側からも1データを同期します。OKであればAcceptChanges。
outlookに作成したスケジュールがvtigerに反映されています。
vtiger側のスケジュールもoutlookに反映されていました。
コンタクトをクリックするとvtiger顧客データとoutlook連絡先が同期されます。
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